2023年1—8月，我国国民经济恢复向好，货物进出口总额同比出现微降。8月我国主要港口企业生产运行总体平稳，煤炭、原油、铁矿石、集装箱、粮食等重点货物吞吐量实现增长。
一、煤炭市场
8月原煤生产有所加快，进口保持快速增长。根据国家统计局的数据，8月我国生产原煤3.8亿吨，同比增长2.0%;进口煤炭4433万吨，同比增长50.5%。1—8月，累计生产原煤30.5亿吨，同比增长3.4%;累计进口煤炭3.1亿吨，同比增长82.0%。8月，电力生产保持平稳，发电量8450亿千瓦时，同比增长1.1%;1—8月，累计发电量58663亿千瓦时，同比增长3.6%，其中火电同比下降2.2%。
8月上旬受台风天气影响，全国多地降温明显，水电出力明显增多，挤占部分火电资源。中旬，随着台风影响逐步消除，南方多地重回高温天气，电煤负荷再度走高，直到下旬出伏后高温天气才有所缓解。受天气影响，终端市场采购交易减弱，拉运积极性偏低，港口日均调入调出量明显下降，煤炭价格弱势下行。8月上旬受台风影响，沿海海域来往船舶回港避风增多，可用运力大幅减少，运输市场供需双弱，沿海煤炭运价低位徘徊。下旬北方港口发运价格倒挂，港口库存下降，部分煤种供应趋紧，下游非电终端补库积极性增加，运价略有起色。但在煤炭库存整体偏高的大环境下，市场交投氛围依旧偏弱，运价一度低至停船线附近。8月25日，上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收896.46点，比上月末下跌0.8%，月平均值为887.66，环比下跌2.6%。有关统计数据显示，截至2023年8月25日，55个港口样本动力煤库存5929.6万吨，周环比减299.3万吨;其中东北区域港口库存219.0万吨，周环比减9.4万吨，环渤海区域港口库存2424.0万吨，周环比减86.3万吨，华东区域港口库存1028.0万吨，周环比减10万吨，长江区域港口库存762.6万吨，周环比减100.6万吨，华南区域港口库存1496.0万吨，周环比减93万吨。
8月，中国港口协会统计的主要沿海内河港口企业累计完成煤炭吞吐量11265.29万吨，同比增长0.6%，其中累计完成外贸煤炭吞吐量1487.18万吨，同比增长74.4%。1—8月，主要港口企业累计完成煤炭吞吐量90025.57万吨，同比增长5.1%，其中累计完成外贸煤炭吞吐量11676.40万吨，同比增长76.2%。8月，河北港口集团、天津港集团、国能黄骅港务、青岛港集团、日照港集团、连云港港口控股集团等北方主要煤炭下水港口企业累计完成煤炭吞吐量5776.39万吨，环比下降6.98%。2023年1—8月北方主要煤炭下水港口企业月度煤炭吞吐量及环比增速见图1。1—8月，上述主要煤炭下水港口企业累计完成煤炭吞吐量47486.42万吨。
图1 2023年1—8月北方主要煤炭下水港口企业月度煤炭吞吐量及环比增速
二、原油市场
8月原油生产增速加快，进口加快增长，原油加工增速继续加快。根据国家统计局的数据，8月我国生产原油1747万吨，同比增长3.1%;进口原油5280万吨，同比增长30.9%;加工原油6469万吨，同比增长19.6%。1—8月，累计生产原油13985万吨，同比增长2.1%;累计进口原油37855万吨，同比增长14.7%;累计加工原油49140万吨，同比增长11.9%。
8月，国际油价结束了从6月份开始的连续7周的周线级别上涨，进入回调阶段。截至2023年8月25日当周，油价震荡下跌，伦敦布伦特、西德克萨斯中质原油(WTI)油价分别下降至84美元/桶和80美元/桶附近。这一价格基本上重新回到了2023年年初的水平，但相较于2022年的价格高位已经下滑了三分之一左右。这反映了国际油价的基本走势：在地缘政治因素引发的高位油价逐步回落的大趋势下，供需两弱的格局导致国际油价处于区间震荡态势。需求方面，全球央行加息潮带来经济放缓和原油需求下行风险;供给方面，由石油输出国组织和非欧佩克产油国组成的“欧佩克+”控制产量、托底油价，以及“欧佩克+”以外的产油国增量有限，短期内难改原油供给紧张的局面。
8月，中国港口协会统计的主要沿海内河港口企业累计完成原油吞吐量4065.88万吨，同比增长19.4%，其中累计完成外贸原油吞吐量3319.02万吨，同比增长23.3%。1—8月，主要港口企业累计完成原油吞吐量31493.98万吨，同比增长9.9%，其中累计完成外贸原油吞吐量25463.18万吨，同比增长12.6%。8月，大连港集团、天津港集团、烟台港集团、青岛港集团、日照港集团、宁波舟山港股份、湛江港集团等主要原油接卸港口企业累计完成原油吞吐量3480.70万吨，环比下降5.35%。2023年1—8月主要原油接卸港口企业月度原油吞吐量及环比增速见图2。1—8月，上述主要原油接卸港口企业累计完成原油吞吐量27808.21万吨。
图2 2023年1—8月主要原油接卸港口企业月度原油吞吐量及环比增速
三、铁矿石市场
8月铁矿石进口同比增长较快。根据海关总署的统计数据，8月，我国铁矿石及其精矿进口量10641.5万吨，同比增长13.8%;1—8月，我国铁矿石及其精矿累计进口量77565.8万吨，同比增长7.4%。
根据中国钢铁工业协会的统计数据，8月，全国生产粗钢8641.0万吨，同比增长3.2%;生产生铁7462.0万吨，同比增长4.8%;生产钢材11652.0万吨，同比增长11.4%;1—8月，全国累计生产粗钢7.13亿吨，同比增长2.6%;生产生铁6.04亿吨，同比增长3.7%;生产钢材9.09亿吨，同比增长6.3%。
8月，沿海矿石运输市场供应端强势运行，需求端弱势维稳，下游观望情绪较浓，采购拉运节奏较慢。且受煤炭运输市场影响，整体运力过剩，矿石运价底部波动。8月25日，上海航运交易所发布的金属矿石货种运价指数报收942.57点，比上月末下跌0.8%，月平均值为942.66点，环比下跌1.0%。
据有关统计数据，截至8月底，45港铁矿石库存总量12126.8万吨，较上月底降低325.2万吨，比年初库存低1003.8万吨，比去年同期库存低1909.7万吨。本月45港铁矿石库存整体表现先去库后累库趋势，上旬受台风影响，供应端小幅下降，中下旬集中到港后去库幅度逐渐减缓出现小幅累库。
8月，中国港口协会统计的主要沿海内河港口企业累计完成铁矿石吞吐量14372.27万吨，同比增长5.7%，其中累计完成外贸铁矿石吞吐量9689.87万吨，同比增长6.5%。1—8月，主要港口企业累计完成铁矿石吞吐量110294.77万吨，同比增长6.0%，其中累计完成外贸铁矿石吞吐量74760.67万吨，同比增长5.4%。8月，大连港集团、营口港务集团、河北港口集团、天津港集团、烟台港集团、青岛港集团、日照港集团、连云港港口控股集团、宁波舟山港股份、福州港务集团、湛江港集团、北部湾港股份等主要进口铁矿石接卸港口企业累计完成铁矿石吞吐量11237.91万吨，环比增长5.30%。2023年1—8月主要进口铁矿石接卸港口企业月度铁矿石吞吐量及环比增速见图3。1—8月，上述主要进口铁矿石接卸港口企业累计完成铁矿石吞吐量85137.18万吨。
图3 2023年1—8月主要进口铁矿石接卸港口企业月度铁矿石吞吐量及环比增速
四、集装箱市场
8月货物进出口同比下降幅度有所收窄。根据国家统计局的数据，2023年8月全国货物进出口总额35887亿元，同比下降2.5%，其中：出口金额20384亿元，同比下降3.2%;进口金额15504亿元，同比下降1.6%。1—8月，货物进出口总额270833亿元，同比下降0.1%，其中：出口金额154667亿元，同比增长0.8%;进口金额116166亿元，同比下降1.3%。
据上海航运交易所的资料，8月中国出口集装箱运输市场经过前期调整，开始出现企稳走势。运输需求稳中向好，多数远洋航线市场运价上涨，支撑综合指数小幅上涨。8月上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数平均值为880.79点，较上月平均上涨1.3%;反映即期市场的上海出口集装箱综合指数平均值为1031.91点，较上月平均上涨5.7%。
8月，中国港口协会统计的主要沿海内河港口企业累计完成集装箱吞吐量2393.03万TEU，同比增长4.2%，继续保持增长态势，其中累计完成外贸集装箱吞吐量1475.71万TEU，同比增长11.1%。1—8月，主要港口企业累计完成集装箱吞吐量18256.03万TEU，同比增长5.0%，其中累计完成外贸集装箱吞吐量10856.91万TEU，同比增长1.5%。8月，大连港集团、天津港集团、青岛港集团、连云港港口控股集团、上港集团、宁波舟山港股份、厦门港务控股集团、广州港集团、深圳市港口企业、北部湾港股份、海南港航等11家沿海集装箱枢纽港港口企业累计完成集装箱吞吐量2016.73万TEU, 同比增长6.0%。2023年1—8月11家沿海集装箱枢纽港港口企业月度集装箱吞吐量及同比增速见图4。1—8月，上述11家沿海集装箱枢纽港港口企业累计完成集装箱吞吐量15033.71万TEU, 同比增长4.32%。
图4 2023年1—8月11家沿海集装箱枢纽港港口企业月度集装箱吞吐量及同比增速
五、粮食市场
8月粮食进口量同比较快增长。据海关总署的统计数据，2023年8月我国粮食进口总量1274万吨，同比增长14.3%，其中：进口玉米120万吨，同比下降33.3%;进口小麦84万吨，同比增长58.2%;进口大麦38万吨，同比增长53.9%;进口高粱52万吨，同比下降22.6%;进口大豆936.2万吨，同比增长30.6%;进口稻米11万吨，同比下降76.9%。1—8月，我国粮食进口量10967万吨，同比增长7.1%，其中：进口玉米1491万吨,同比下降11.9%;进口小麦956万吨，同比增长52.9%;进口稻米202万吨，同比下降55.8%;进口大麦620万吨，同比增长53%;进口高粱318万吨，同比下降60.3%;进口大豆7165.4万吨，同比增长17.9%。进入8月份后天气改善，美国大豆长势好转、优良率提高，美国大豆进入单产形成关键期，美国大豆价格跌至7月份以来最低。巴西8月份大豆出口量有所下降，但仍然高于去年同期，加之农户手中余粮依然较多，预计10月份美国大豆上市前，全球大豆供给充裕。巴西大豆丰产，巴西大豆价格低于上年，仍然是我国进口大豆增加的主要原因。
8月，华北多地遭遇极端强降雨天气，引发洪涝灾害，粮源输送受阻，基层以及粮库余粮进一步减少。但华北以及黄淮地区，春茬玉米上市有一定的补充，叠加进口玉米不断到港、国内中储粮轮换玉米不断投放，饲料企业替代粮源相对充足，仅需维持刚需补库，采购动力不足，沿海粮食运输市场货少船多，运价波动下行。8月25日，上海航运交易所发布的粮食货种运价指数报收916.52点，比上月末下跌2.4%，月平均值为924.97点，环比下跌0.9%。
8月，中国港口协会统计的主要沿海内河港口企业累计完成粮食吞吐量1490.89万吨，同比增长15.3%，其中累计完成外贸粮食吞吐量793.70万吨，同比增长19.4%。1—8月，主要港口企业累计完成粮食吞吐量12238.44万吨，同比增长3.0%，其中累计完成外贸粮食吞吐量6997.63万吨，同比增长7.0%。8月，大连港集团、营口港务集团、天津港集团、烟台港集团、青岛港集团、日照港集团、连云港港口控股集团、宁波舟山港股份、广州港集团、北部湾港股份等主要粮食接卸港口企业累计完成粮食吞吐量1009.45万吨，同比增长4.30%。2023年1—8月主要粮食接卸港口企业月度粮食吞吐量及同比增速见图5。1—8月，上述主要粮食接卸港口企业累计完成粮食吞吐量8745.66万吨，同比下降0.29%。
图5 2023年1—8月主要粮食接卸港口企业月度粮食吞吐量及同比增速
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