今年以来，我国经济延续恢复向好态势，运行总体平稳、稳中有进。快递市场发展环境优化，规模屡创新高，市场活力增强，结构质效改善，价值贡献凸显，高质量发展迈出坚实步伐。展望下半年，快递市场面临的有利条件强于不利因素，高质量发展的积极因素继续累积，行业运行长期向好的发展态势没有改变。
▍快递市场需求有望继续恢复
今年以来，消费市场持续回暖。上半年，社会消费品零售总额23.6万亿元，同比增长3.7%，最终消费支出对经济增长贡献率为60.5%，拉动经济增长的主动力作用显著。新型消费不断发展，线上消费占比持续提高。上半年，全国实物商品网上零售额6万亿元，同比增长8.8%，占社会消费品零售总额的比重为25.3%，比一季度提高2.0个百分点，占比持续提升。直播带货等电商新模式快速发展，拉动线上消费增长作用明显。星图数据显示，“618”期间直播电商销售额占全网销售额的比重超过1/4。直播电商成为快递业务量增长的主要动力来源，直播产生的快递业务量占全部快递业务量的比重快速提升。
流通方式不断迭代升级，上半年，快递业务收入增速是物流业总收入增速的近4倍，快递业务收入与物流业总收入比值接近1/10，同比提高约1个百分点，大宗物资物流需求向高频次、小批量快递需求分流，物流需求快递化趋势强化。农产品上行步伐加快，上半年，农产品网络零售额同比增长21.7%，较上年同期提高8.6个百分点，比实物商品网上零售额增速高12.9个百分点，农产品快递成为行业增长的亮点。
下半年，随着促消费政策的落实落细和消费场景的创新拓展，消费潜力有望进一步释放，线上消费性价比优势将更加凸显。根据季节性调整模型测算，下半年预计完成快递业务量超过900亿件，2024年预计完成快递业务量1750亿件，同比增长20%左右，全年净增量将超过300亿件，总量和增量均将创历史新高。
▍快递供给能力和水平将快速提升
今年以来，邮政快递枢纽加快建设，产业集聚效应日益显现。上半年，鄂州花湖机场新开通13条国际货运航线、6条国内货运航线，完成货邮量38万吨，其中国际货量7.9万吨，货邮量同比增长4986%。嘉兴枢纽项目加快推进，长沙枢纽项目成功签约，一批区域性邮政快递枢纽投入使用，快递产业园区规模扩大，快递经济推广使用，区域辐射能力持续增强。
快递综合运输能力持续增强。上半年，快递专用全货机和跨境全货机航线数量增多，无人机运输快递常态化运行，无人车和地铁运快递等试点范围扩大，与综合交运体系衔接更加紧密。
快递产业服务能力持续增强，上半年，快递企业依托快递网络拓展电商、仓储、冷链、供应链等产业功能，“电商+快递+”持续改变传统产业的组织作业模式，服务的领域从服装、汽车、日用品等向全产业拓展，服务的层次从产品末端配送向线边物流升级，对实体经济降本增效作业增强。
创新驱动动能不断增强，数据等要素活力释放，新技术、新产品、新模式较快发展，持续为行业高质量发展注入新的动能。下半年，快递基础设施稳步推进，服务产业的广度和深度持续提升，高质量供给将引领和创造新需求，提升发展的主动性。
▍快递市场竞争格局将加速演变
今年以来，快递市场竞争持续激烈，头部企业间增速分化。上半年，快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为85.3，同比提高0.8，市场份额向头部快递企业集中。
主要快递企业规模快速扩大，上半年，中通、圆通、韵达和申通业务量均超过100亿件，圆通、极兔和申通快递业务量增速高于行业平均增速，市场份额有所提升。头部快递企业处理能力快速提升，部分企业存在产能闲置，部分重点市场价格竞争有所加剧。企业单票收入降幅明显，6月，韵达、申通和圆通单票收入分别为2.00元/件、2.01元/件、2.32元/件和2.25元/件，同比分别下降13.79%、9.05%和4.85%。
主要快递企业更加聚焦用户消费体验，通过科技赋能和数据驱动服务质量提升。二季度，用户快递服务公众满意度得分为83.8分，同比上升2.0分;快递服务全程时限为53.07个小时，同比缩短0.92个小时;72小时妥投率为84.72%，同比提高0.5个百分点。主要服务质量评价指标均处于历史最高水平，这充分说明了快递市场发展既有量的合理增长，又有质的有效提升。
下半年，是快递市场运行的旺季，主要快递企业为获取更大的市场份额，将充分释放潜在产能，市场竞争将进一步加剧，快递价格将继续下行。
▍快递市场结构将持续优化
今年以来，快递市场发展的均衡性持续改善，快递成为产业配套的重要组成部分和产业生产布局的重要参考因素。东部增长极广东、浙江增速在10%以上，行业增长基础盘稳固。中西部和农村地区占比快速提升，与上年同期相比，中部和西部分别提升1.3个和0.9个百分点，规模经济效应显现。快递在支撑产业全球布局和产业区域间分工合作中的重要性提升，逐步成为中西部地区承接转移产业的重要支撑和经济增长的亮点。
发展的质效性不断提升，快递网络下沉充分释放了农村地区的消费潜力和发展活力，农村快递业务量快速增长，寄递渠道成为乡村振兴的重要抓手。依托快递网络提升综合服务功能，打造产供销一体化服务平台，促进农村产业融合、要素资源良性循环。发展现代供应链是保障产业链供应链稳定和参与国际分工合作的重要方向，更高水平嵌入产业链、创新链之中，更深层次、更宽领域将推动降低全社会物流成本。
构建全球快递骨干网络，将持续增强我国产业链的韧性与国际竞争力，助力形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。下半年，随着快递“两进一出”工程将稳步实施，产业渗透的力度加大，市场规模将继续稳步扩大，产能结构、区域结构、产品结构等将进一步优化。
总体来看，快递市场规模持续扩大、供给稳步提升、结构不断优化，这既是上半年运行的亮点，也是下半年快速增长的重要支撑。行业长期位于55%以上的高景气区间，说明企业对行业发展的信心稳定，经营效益持续改善。大规模的设备更新、低空经济等利好政策落地，政策效能将进一步释放。结合需求、供给、政策支撑等因素的总体判断，下半年，快递市场运行仍将保持稳中向好态势，不断为经济社会发展增动力、添活力。
本文来源于《物流时代周刊》2024年8月第一期，不代表九州物流网(http://www.wl890.com)观点，如有侵权可联系删除，文章所用图片来源于网络，文章图片如有侵权可联系删除。