01
亚马逊会完全开展全托管吗?
在TEMU、SHEIN等平台纷纷开卷全托管、半托管之际，亚马逊宣布推出“低价商店”新项目，这预示着亚马逊即将在激烈的竞争展开一场全托管反击战。不过，亚马逊想要完全展开做全托管，进度可能不会那么快。
首先，全链路的小包专线全托管服务，需要远程洲际全货机运力的支持，这是亚马逊能够完全展开全托管业务的前提条件。但目前亚马逊自有的货机机队规模还是以767和757的机型为主，777和747这样的远程宽体货机类型较少，甚至有些是没有的。仅航空干线运力层面就限制了亚马逊全托管业务的展开。7月，亚马逊租赁引进了8架波音747全货机，计划在明年第三季度之前陆续投入运营。亚马逊的全托管业务预计要到明年才会看到一个明显的货量变化。
其次，亚马逊的托管仓大概率会布局在广东区域，目前应该在选址阶段。但在中国部署仓储体系，从招商到建设运营，还有一系列挑战，仍然需要时间。
最后，全托管目前面临的最大瓶颈是物流基础设施产能不足。虽然仓库很多，但是航空运力不足。因此无论是四小龙平台，还是亚马逊，想要开展全托管业务都会受到货机运力的限制。
而这个航空运力瓶颈预计未来5-10年都很难得到解决。目前全球90%以上的远程宽体全货机都是由波音一家生产，空客的A350还没有大批量地面向市场，再加上未来还有一些货机陆陆续续要退役，这就可能导致每年新增的货机运力刚好弥补退役的货机运力。所以，在航空运力见顶的情况下，未来5-10年，行业的全托管业务并不会太大的增量空间。
02
TEMU全托管为何能风靡全球?
以往，亚马逊主要是以品牌型卖家为主，如今选择设立低价商店，为白牌商家开展全托管业务，去进行降维打击，可以看出现在全球消费市场都在分层——高端化和平民化。再加上欧美国家的通胀水平比较高，相比于高端商品，消费者会更加青睐便宜的商品。亚马逊推出低价商店正是看到了这样一个机会，拼多多这两年的出海战绩也充分证明了这一点。
过去2年，拼多多TEMU出海给行业带来最大的变化就是让中国很多没有接触过外贸的企业第一次接触了海外市场。实际上，TEMU很多的商家之前可能都没有接触过跨境电商，也不懂外贸，但通过全托管模式可以让这些企业以更低的门槛来从事跨境电商行业。而这反过来，也吸引了很多商家入驻TEMU。
另外，借助中国供应链的独特优势，TEMU将我国拥有的全世界最完整的工业门类以及产品链体系发挥到了淋漓尽致，相当于做了一个国际版的万能的“淘宝”。在很多海外国家，包括欧美、南美、非洲、中东等，商品的品类并不像中国有那么多丰富的品类可供选择，而TEMU不仅在价格上便宜，在品类上也为海外消费者带来了更多的选择性，这也是过去2年TEMU能够海外取得成功，并且迅速拓展全球市场的逻辑所在。
03
平台成为跨境物流集成商后带来的变化
无论是全托管模式、半托管模式还是平台分段采购，最终的结果都是电商平台成为跨境物流顶级集成商，这也就可以理解为什么现在跨境物流企业在服务电商平台的时候，只能阶段性的陪跑。
当面对大规模的订单和货量时，所有的平台都会想着转变成一个物流集成商，因为平台想要真正的提升效率和连接数据，就只有和每个环节的底层服务上进行合作。底层设施的连接包括中国港口与海外港口的数据、中国海关与海外海关的数据、航空公司和场站的数据等，如何在这些干线运力节点上进行很好地串联，就需要和每个节点上真正的链路企业、基础设施服务企业合作。如果中间掺杂了一些二级、三级分销商，数据就很难打通，效率的提升和数据的链接就很容易出现瓶颈和障碍，从而导致环节不顺畅。
当平台成为最大的跨境物流集成商后，未来能够在行业获得不错发展的企业主要有3种类型：
第一类，贴近上游，离船司、航司、融资租赁公司等运力资源方更近一点。也就是企业要不断地往上游运力层面去钻研，或者能够获得长期的运力资源。离运力资源方越近，就越有可能获得不错的发展。不过，国内的货运航司、船司基本就那么几家，真正能够往上游走的企业只有一小部分。
第二类，企业布局基础设施，变成资源方，例如在干、关、仓、配等某一个环节布局重资产，成为基础设施服务商。其中，干线运力环节属于比较重资产的投入，对于企业有一定的门槛;清关环节，很多企业会在海外的局部口岸申请清关牌照，做保税仓等;仓储环节，可以围绕机场、码头附近进行中转仓布局，进行货物中转、拆柜、二次派送、换标以及退货处理等，这些都是长期的需求，可以发展成为一个长线业务;另外，企业还可以绑定大客户，做一些定制仓的需求。
第三类，在不同的细分领域和细分市场挖掘机会，进行不同的物流解决方案。例如：在国内，不同的产业、不同的品类都有不同的需求，通过垂直行业的定制化解决方案同样能够获得不错的市场。而在全球，不同的垂直细分市场同样也蕴含着机会，包括：美中、美西、美东一些偏远的地区，跟墨西哥、加拿大交界的地方，物流成本较高;一些海外国家的跨境电商发展迅速，但跨境物流基础服务设施还存在很多痛点和障碍等，远远跟不上跨境电商的发展等。
另外，今天中国企业的出海，其实不仅仅只是跨境电商的出海，而是各行各业的出海，包括餐饮行业、新能源行业等，都需要物流服务解决方案。所以，跨境物流企业不能只是跟着跨境电商平台卖货，而是要用更大的视野来服务中国的产业链出海，跟产业链做深度的共创，摆脱平台思维，在平台以外寻找增量空间。去电商，突出跨境，拥抱更多的产业，在出海大时代下找到自己的定位，这是很多跨境物流企业未来要去思考和探索的事情。
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